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CRM Perfect Assur
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Principales fonctionnalités
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Captures d'écrans
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| CRM Mutuelle santé, Complémentaire santé / Perfect Assur: |
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CRM(Customer Relationship Management, ou en français GRC, gestion de la relation client)
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| Gestion et organisation des prospects - clients |
- Gestion des utilisateurs, groupes, profils, permissions
- Personnalisation du menu dynamique basé sur les statuts
- Gestion des partenaires (Courtiers et compagnies d'assurances)
- Gestion des commissions et primes
- Historiques des évenements et analyse des traces
Perfect Assur apporte tous les outils qui permet à l'entreprise
de gérer, suivre et organiser tous ses clients/prospects. Ce module prend en compte
les fonctionnalités suivantes :
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Gestion des utilisateurs:
Définition de profils utilisateurs possibles, en fonction de leur droit d'accès à l'information,
de leur statut hiérarchique et donc niveau de responsabilité. En effet il définit
qui a accès à l’administration, et quels sont les droits de chaque utilisateur:
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On peut limiter l’accès d’un utilisateur à une partie du CRM : une rubrique ou simplement une page.
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Les droits de l’utilisateur sur les pages et modules : simple consultation,
modification, création ou suppression.
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Gestion des commissions et primes :
Il est donc de plus en plus courant pour la majorité des entreprises d'offrir au personnel de vente
un programme mixte de rémunération constitué d'un salaire de base et de composantes incitatives
telles que les commissions et les primes de vente. Ce système vous permet de créer les commissions
télé-conseillers, courtiers..., et de générer les factures.
Commission télé-conseiller:
Configurer, calculer et valider la commission par vente, de chaque télé-conseiller.
Gestion des contrats et facturation :
gestion des contrats d’assurances santé établies, génération et suivi de paiement
des factures pour la production de chaque mois.
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Gestion des partenaires / Courtiers :
- Gestion des partenaires: créer, modifier, supprimer, activer, désactiver
- Gestion des commandes auprès d'un partenaire
- Gestions des commissions et factures d'un partenaire
- Gestions des compagnies d'assurances qu'un partenaire peut vendre
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Gestion des compagnies d'assurances :
- Gestion des compagnies d'assurances: créer, modifier, supprimer, activer, désactiver
- Gestion des formules : garanties,remboursements ...
- Géstion des partenaires pour les compagnies d'assurances
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Gestion des statuts et menus :
- Gestion dynamique des statuts d'une fiche: créer, modifier, supprimer, activer, désactiver
- Groupe de statuts
- Personnalisation du menu dynamique basé sur les statuts
Le système de gestion de statuts, permettra de paramétrer les différents statuts susceptibles
d’être utilisé pour la gestion des fiches, ce système sera en communication avec d’autres
systèmes à savoir, l’envoi d’un email automatique, création automatique des tâches après la
sélection d’un statut.
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L'import/export des données:
- Import/export de données vers votre base de données
- Liens personalisés à intégrer chez les fournisseurs de fiches pour une insertion en ligne.
- Statistiques des fournisseurs de fiches: fiches, fraudes, commandes, chiffre d'affaire.
- Règles d'accès import/export: droits d'utilisateurs
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Recherches d'informations :
- Recherche simplifiée: une recherche assez grossière à partir de quelques critères de sélection
- Recherche avancée: donne accès à un plus grand nombre de critères de sélection des fiches
- Classement des résultats de la recherche: il est possible de choisir un mode de classement des résultats
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Repassage des fiches :
Ce module est très utile, pour assigner/réassigner automatiquement les fiches pour les
télé-conseillers selon différents critères: statuts, provenances, partenaires...
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Historiques des évenements, notes, et analyse des traces :
Ce système permet de voir l'historique des évènements passés et en produit une synthèse quantitative et qualitative.
Les résultats peuvent être facilement exportés au format csv,Excel lisibles sous un tableur ou un éditeur de texte.
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