Perfect-Assur Pro inclut les modules suivants :

• Gestion des compagnies d'assurances
  • Créer, modifier, supprimer, activer, désactiver une compagnie d'assurances
  • Importer les documents d'une compagnie d'assurances (demande d'adhesion, tableau des garanties...)
  • Définir les courtiers de chaque compagnie d'assurances...
• Gestion des garanties
  • Créer, modifier, supprimer, activer, désactiver une formule, une préstation, un pack, des Remoursements..
  • Définir les garanties de différents compagnies d'assurances du devis automatique
  • Définir les renforts des garanties...
• Envoi de devis aux prospects
  • Manuellement par le choix des garanties à envoyer.
  • Automatiquement, en statuant une fiche par exemple, les garanties définies d'avance pour le devis automatique seront envoyées
• Import/Export de fiches
  • Import à partir d'un fichier de prospects.
  • Insertion direct de chez un fournisseur de fiches ou un site partenaire.
  • Export de fiches avec différents critères de séléction (Courtier, provenance, statut, période...).
• Attribution et Repassage de fiches
  • Assigner/ réassigner automatiquement des fiches aux télé-conseillers selon différents critères: statuts, provenances, partenaires...
  • Rapport du repassage (nombre de fiches attribuées, Fiches par télé-conseiller..).
• Messagerie électronique interne
  • Un client de messagerie complet (envoi, reception, configuration de mails...)
  • Les correspondances avec le client sont attachées aux fiches.
• Gestionnaire de tâches :
  Permet aux utilisateurs de gérer leurs tâches quotidiennement, avec un système de notification automatique.
• Gestion des statuts et menus
  • Gestion dynamique des statuts d'une fiche: créer, modifier, supprimer, activer, désactiver
  • Groupement de statuts selon différents critères (date d'effet, date de rappel..).
  • Possibilité d'attachement d'emails ou taches à un statut.
• Gestion des Utilisateurs
  • Créer, modifier des utilisateurs, groupes de permission, équipes..
  • Gérer les droits d'accès des utlisateurs (limitation à une partie du CRM).
  • Statistiques sur les télé-conseillers (ventes, fiches attribuées, taux de conversion de prospects aux clients..).
• Historiques des évènements et analyse des traces
  Traces sur toutes les actions faites sur le CRM et principalement sur une fiche (Statuts, emails, notes..) avec précision de la date et la personne qui a fait l'action.
• Comparateur avec souscription en ligne.
  • Comparateur des tarifs
  • Comparateur des garanties
  • Recherche par Pack, Budget
• Autres modules! (tableau de bord, recherche avancée sur des fiches..)

• Une licence d’allocation du CRM, est pour un seul courtier avec vingt utilisateurs maximum.
• En cas de besoin d'ajout d'un deuxième courtier, le nouveau courtier doit avoir une licence pour son propre espace de gestion de ses clients.
• Si le nombre d’utilisateurs dépasse vingt, l’allocateur peut faire une commande avec le nombre nécessaire d’utilisateurs à ajouter.
• Le tarificateur d’une nouvelle compagnie d’assurances sera intégré gratuitement (le demandeur doit fournir le fichier des tarifs sous forme Excel ou autres).