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CRM Perfect Assur
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Principales fonctionnalités
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Captures d'écrans
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CRM Mutuelle santé, Complémentaire santé /
Perfect Assur: |
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CRM(Customer Relationship Management, ou en français GRC, gestion
de la relation client)
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Perfect-Assur Pro
Perfect-Assur Pro regroupe un ensemble de fonctionnalités qui gère l’activité d’assurances de l’avant-vente jusqu’à la gestion de portefeuille avec un aspect de configuration dynamique.
Perfect-Assur Pro inclut les modules :
- Comparateur de plusieurs compagnies d'assurances
- Gestion des compagnies d'assurances
- Gestion des garanties
- Envoi de devis aux prospects
- Import/Export de fiches
- Attribution et Repassage de fiches
- Messagerie électronique interne
- Gestionnaire de tâches
- Gestion et organisation des prospects
- Gestion des statuts et menus
- Gestion des droits d'accès
- Historiques des évènements et analyse des traces
- Comparateur avec souscription en ligne
- Autres modules!
Plus de détail..
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Perfect-Assur Advanced
Perfect-Assur Advanced contient de plus que les fonctionnalités de Perfect-Assur Pro, un ensemble de systèmes pour mieux communiquer avec le client et faire un suivi des visites.
Perfect-Assur Advanced inclut les systèmes :
- Système de campagnes publicitaires
- Système de Tracking (suivi de visites)
- Système d'affiliation et partenariat
- Système de facturation et commissions
- Système de CHAT (communication avec les clients)
Plus de détail..
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NB:
- Une licence d’allocation du CRM, est pour un seul courtier avec vingt utilisateurs maximum.
- En cas de besoin d'ajout d'un deuxième courtier, le nouveau courtier doit avoir une licence pour son propre espace de gestion de ses clients.
- Si le nombre d’utilisateurs dépasse vingt, l’allocateur peut faire une commande avec le nombre nécessaire d’utilisateurs à ajouter.
- Le tarificateur d’une nouvelle compagnie d’assurances sera intégré gratuitement (le demandeur doit fournir le fichier des tarifs sous forme Excel ou autres).
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