CRM Mutuelle santé, Complémentaire santé / Perfect Assur:

CRM(Customer Relationship Management, ou en français GRC, gestion de la relation client)

Perfect-Assur Pro Perfect-Assur Pro regroupe un ensemble de fonctionnalités qui gère l’activité d’assurances de l’avant-vente jusqu’à la gestion de portefeuille avec un aspect de configuration dynamique. Perfect-Assur Pro inclut les modules : Comparateur de plusieurs compagnies d'assurances Gestion des compagnies d'assurances Gestion des garanties Envoi de devis aux prospects Import/Export de fiches Attribution et Repassage de fiches Messagerie électronique interne Gestionnaire de tâches Gestion et organisation des prospects Gestion des statuts et menus Gestion des droits d'accès Historiques des évènements et analyse des traces Comparateur avec souscription en ligne Autres modules! Plus de détail.. Perfect-Assur Advanced  Perfect-Assur Advanced contient de plus que les fonctionnalités de Perfect-Assur Pro, un ensemble de systèmes pour mieux communiquer avec le client et faire un suivi des visites. Perfect-Assur Advanced inclut les systèmes : Système de campagnes publicitaires Système de Tracking (suivi de visites) Système d'affiliation et partenariat Système de facturation et commissions Système de CHAT (communication avec les clients) Plus de détail..  NB: Une licence d’allocation du CRM, est pour un seul courtier avec vingt utilisateurs maximum. En cas de besoin d'ajout d'un deuxième courtier, le nouveau courtier doit avoir une licence pour son propre espace de gestion de ses clients. Si le nombre d’utilisateurs dépasse vingt, l’allocateur peut faire une commande avec le nombre nécessaire d’utilisateurs à ajouter. Le tarificateur d’une nouvelle compagnie d’assurances sera intégré gratuitement (le demandeur doit fournir le fichier des tarifs sous forme Excel ou autres).